全国服务热线自2020年央行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点逐渐启动。2022年以来，金融信创建设在在政策引导下全面提速。2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确将“加快金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型提升工程之一。2022年1月央行发布《金融科技发展规划》，强调要“注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升”。数字化转型离不开信息技术的加持，而信创作为数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的关键力量，金融信创已正式进入全面推广阶段。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育、能源等行业信创机构与厂商参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴(600663)》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、2021年，金融信创步入元年
根据零壹智库、数字化讲习所《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告2021》总结，中国信息化建设起步于20世纪80年代，起初以银行为主的传统机构试点从国外引进大中型计算机及其配套设施，成功后广泛推行。然而全产业链的进口导致了核心环节研发出现技术断层，我国信息技术产业逐渐被国外企业垄断。为了改变这一局面，中国在2006年提出“核高基”专项，计划在2006年至2020年期间，投入千亿元发展国内核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等。自此，中国信息技术正式步入自主创新阶段。
2013年，“棱镜门”事件爆发，引起各国政府担忧。如何保护关键领域和公民的信息安全问题已然上升至国家层面。其中，党政、金融机构率先开展软硬件国产替代。随着信创建设范围不断扩大，金融领域落地案例由国有大型银行逐渐向中小型银行、非银金融机构辐射。
2020年开始，信创在经过多轮创新应用后进入规模化推广阶段。作为建设工作进度较快的领域，党政信创处于落地实践的重要时期，后续将进入常态化采购。在金融领域，信创应用范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。另外，金融信创生态实验室成立，标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着相关案例规模化落地，金融信创在2021年迎来元年。
图1 中国信创产业发展历程
数据来源：公开资料、数字化讲习所、零壹智库
二、继党政之后，金融信创局面已打开
秉持科技自立自强的国家发展战略，我国信创建设“全面开花”。自2018年中美国际局势变化以来，我国明确了“数字中国”建设战略和提出了“2+8”安全可控体系。
为了早日实现核心技术国产替代，国家提倡党政机构优先采购自主研发的软硬件。至此，党政领域率先尝试信创产业落地工作。2020年，党政信创顺利完成落地实践并进入推广期，该年也被称为信创元年。2021年，以金融为代表的行业信创迎来元年。随着党政、金融信创局面打开，试点成功的信创产品和服务可以复制到更多的领域。现下，信创应用领域在“2+8”体系的基础上扩展至“2+8+N”体系。除了在原来的党政和八大民生行业实践应用，信创也开始与实业结合，为“十四五”规划中信息化与工业化融合提供落地案例。
根据零壹智库、数字化讲习所对工信部及下属机构、地方经信委等职能部门公开的优秀信创案例情况测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率（注：指在公示的信创案例中，对应行业开展信创应用并有真实落地的案例占所有案例的比例）分别为57.01%、29.55% ；其次，交通、能源、教育和电信等行业也正在加速信创案例落地并向第一梯队靠拢；医疗、工业两个行业信创建设处于探索阶段。
图2 各领域信创应用落地进程
数据来源：工信部及下属机构、地方经信委、数字化讲习所、零壹智库
三、金融信创建设进程
受国际形势的影响，在国家政策的大力支持下，信创开始在全国范围内快速落地。各地方政府为跟紧时代潮流，促进当地高新技术发展，相继出台了信创相关政策。2018年以后，各地方政府对信创相关业务的招标工作也呈现上升的趋势，对信创的重视程度有较大的提高。由于信创行业还未全面铺开，2021年，各地方政府对信创产品的采购主要偏好IT基础设施类产品，主要包括信创计算机和信创打印机等硬件设施的采购，不同地区的政府对于信创产品的偏好程度有着较为显著的区别。信创在党政试点工作已转向常态化采购，这表明国产软硬件已经可以满足特种行业的基本需求。党政信创在政策的驱动下取得了阶段性的成功，这为之前勇于“啃硬骨头”，攻克“卡脖子”技术的厂商建立了信心，也为其他领域厂商树立了标杆。2020年，大规模兴起的数字化转型与信创逐渐趋同进而并轨。2021年，金融信创迎来元年。
金融信创是金融机构和科技厂商双向选择的结果。作为金融机构，信创属于“一把手”工程。机构领导统筹带队信创建设，根据国泰君安(601211)的数据，头部金融机构已经建立起数百人的专业信创技术团队，并将国产基础软硬件采购支出占比快速提升至20%以上，未来仍将加大投入。对于国内科技厂商，信创不仅为他们天然地规避了一些国外竞争对手，还打开更大的行业应用市场的大门。之前党政试点对参与厂商资质审核严格，科技厂商参与度有限。在进入金融类市场化行业后，科技厂商可以根据金融机构的个性化需求来提供适配的自主研发产品或服务。一般情况下，金融信创建设工作包括可行性课题研究、实施方案确认、招标采购、项目建设、测试与试运行，及培训与运维等流程。项目采取自主或者与厂商合作的形式进行。
为了更加了解金融信创建设进程，零壹智库在招投标网站和公司官网等，通过“信创”、“国产化”等关键词筛选出173条招投标数据。需要说明的是，本次报告分析均依据上述数据。由于数据可能存在缺失或者业务定义有歧义等问题，报告所得出的结论可能与实际情况有偏差。
据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，金融信创起步于2020年7月左右，项目多以OA办公系统为主。此后，信创项目数量开始成倍数增长，截至2021年12月24日，2020年和2021年项目占比分别为2.89%、97.11%。
在金融机构中，银行、证券和监管机构信创参与度较高，招标项目数量占比分别为52.02%、23.70%和15.03%。另外，银行投入也最多。
在全国省级行政单位中，广东省、北京市作为第一梯队，金融信创项目最多，占比分别为30.06%、17.92%；上海市、江苏省、河南省、贵州省为第二梯队。在广东省，银行业、证券业投入较多，如广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）、广东省农村信用社联合社（简称“广东农信”）、中国农业发展银行（简称“农发行”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）等；在北京，中国人寿(601628)资产管理公司（简称“人寿资产”）信创项目数量和投入金额较多。
图3 金融信创招投标数量分布（按行业）
数据来源：招投标网、公司官网、交易所官网、数字化讲习所、零壹智库
四、金融信创未来展望
1.金融信创云赋能加速
从2009年至今，中国云计算发展已超过了十年。在这十几年中，云计算颠覆了传统IT产业的运营模式。在我国，云计算通过与分布式架构相结合，正在对传统模式发起挑战，并逐步实现弯道超车。2021年，多家科技厂商推出信创云解决方案；一些金融机构如广东农信正在搭建信创云平台，邮储银行上海分行依托信创云平台构建起新一代业务支撑平台。随着信创云产品或解决方案不断迭代，未来将会有更多的金融机构信创云案例得以落地。
2.金融信创产业链逐步生态化
随着各个巨头搭建的产业链条更加清晰和完整，我国自有信创生态初现轮廓。另外，我国地方政府通过与信创厂商合作成立产业园或产业联盟，为厂商和金融机构牵线搭桥。目前，这一方式已经有成功的案例。例如，深圳市南山区工信局建立2021年深圳市金融信创攻关基地，中标运营方是深圳市和华为联合成立的鲲鹏产业创新中心。未来，我国信创生态联盟可以逐渐复制，最后起到替代以Wintel为代表的国际联盟的目的。
3.金融信创软硬件新建与利旧结合
随着信创建设进入一定周期，服务器、操作系统、数据库等基础软硬件需要更新替代。对于技术迭代不快的硬件产品，在考虑到绿色环保和性价比的角度，存储设备、网络设备、安全设备和外设等可以采取利旧的方式。如采购全新信创产品后，存量机器由于不适配存在闲置弃用的可能。为了使信创和非信创产品的混合使用，科技厂商研发适配技术，让机器之间相互兼容。金融机构一般规模大，硬件设备多，利旧可以方便金融机构平滑地过渡至信创阶段。
4.政策持续推动金融信创行业发展
为了鼓励金融机构发展信息技术，我国相继出台了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》、《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》、《金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》、《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策。通过政策引导，金融机构在试点或实现发展规划过程中，逐渐培养统筹和制定战略规划的能力。金融机构根据自身情况加强科技能力建设，通过提高新技术应用和自主可控能力一步步实现全面信创。
5.国际局势的变化将影响信创进程
目前，由于美国制裁，我国高精尖科技企业发展受阻。我国科技产业短期内摆脱对国际科技厂商的依赖可能性较低。再加上全球芯片短缺，我国芯片发展仍需时间。另外，我国自研产品大多是基于开源技术进行二次开发，一旦出现极端环境，我国信创产业重要环节可能面临断供的风险。这些变化，一方面会更加坚定我国发展信创战略的决心，坚定推动自主研发创新；另一方面也对信创产业的发展提出挑战，甚至形成一定的阻碍和风险。
【党政信创步入新阶段，持续引领行业发展】
信创，即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。针对信创产业，国家提出了“2+8+N”体系，并按照这个顺序逐步实现国产化替代。“2”是指党、政。“8”是指关于国计民生的八大行业，即金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。
2020年是信创产业元年，信创行业开始全面爆发和整体布局，其中在国家政策的支持下党政信创开启最早。2021年信创产业逐步走向应用落地阶段, 政策扶持力度持续加强。2022年是信创三年全面推广阶段的收官之年，也是明晰下一阶段发展方向的重要时刻。
2022年1月6日国家发改委公布了《“十四五"推进国家政务信息化规划》，提出:“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平，全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度，基本实现政务信息化安全可靠应用，确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠。”该文件标志着“十四五”期间，各地政府将继续加大向党政信创的投入力度，并将党政信创的重点从电子公文领域延伸到电子政务领域。因此，对于党政信创来说，未来仍然具有广阔的发展空间。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育、能源等行业参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、2018年成地方政府信创关注转折点
根据零壹智库、数字化讲习所《地方政府信创建设报告偏好（2021）》披露， 2011年至 2018年间，全国政府对信创业务总招标金额仅为1.99亿元，但在2019年迈入一个新的台阶。2019年至2021年11月期间，全国政府总信创招标金额达463.81亿元，尤其是在2020年，信创招标工作逐渐全面铺开，总招标金额达279.24亿元。即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸易摩擦升级的情况下，信创产业仍然顽强生长。2018年以后，在国家政策推动以及各地方经济发展的要求下，各政府对信创业务的招标工作明显增多，对信创的重视程度显著提高。
图1 全国政府近期信创招标发展趋势（单位：亿元）
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
从各地方政府近两年对信创业务的招标工作来看，政府信创招标工作主要集中三四季度，2020年，三四季度政府总招标金额达198.67亿元，占全年总招标金额的71.15%，也就是说全年超七成的招标工作主要集中在下半年，其中，2020年第四季度的政府招标金额达到顶峰，为197.42亿元，占全年总招标金额的70.70%。2021年，截止至11月17日，下半年的招标金额已达92.16亿元，已是2021年上半年总招标金额的3.95倍。从全国各地方政府近期信创招标发展趋势来看，2021年第四季度的政府信创招标工作会继续走高，各级政府对信创业务的关注度也会随着国际形势和国内政策继续增多。
图2 全国政府近期信创招标发展趋势（单位：亿元）
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
二、信创各地政府信创偏好产品有所不同
通过统计2011至2021年的信创招标数据，我们发现各地政府在采购信创产品时有着明显的偏好，31个省级行政区会使用超过50%的信创产品采购资金用于某一类信创产品上。首先，据统计，12个省级行政区明显偏好采购IT基础设施产品，这12个省级行政区分别是广东省、四川省、新疆维吾尔自治区、福建省、天津市、河北省、云南省、宁夏回族自治区、吉林省、重庆市、内蒙古、西藏自治区。其次，有2个省级行政区，即北京市、陕西省，显著偏好基础软件的采购。再者，15个省级行政区更为偏好采购应用软件，这15个省级行政区分别是河南省、湖南省、浙江省、山东省、上海市、江苏省、湖北省、山西省、广西壮族自治区、内蒙古自治区、贵州省、辽宁省、江西省、海南省、安徽省。可见，虽然，从整体来看，政府将更多资金用于采购IT基础设施产品，但各个地方的政府对信创产品的采购存在显而易见的差异。
从结果中可以看出，并没有地方政府将大部分信创招标资金投入信息安全产品的采购中，但各地政府都或多或少投入了部分资金。其中信息安全产品占总招标资金15%以上的省级行政区政府分别是湖南省、新疆维吾尔自治区、江苏省、河北省。
图3 各地方政府偏好信创产品统计 （单位：个）
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
注：图表展示将超过50%的信创招标资金用于招标某一类信创产品的31个省级行政区
三、各地政府对信息安全关注度持续增高
从近几年来各地政府对信息安全产品的招标金额来看，政府对信息安全的重视程度总体是呈上升的趋势，而且在2021年，三部有关信息安全的重磅法律法规相继出台，各地政府对信息安全的重视程度也达到了有史以来的高峰。在未来，随着信创产业的不断发展，随之而来的隐形的信息安全问题并不会减少，但同时，不管是政府，还是社会各企业，对信息安全的重视程度也会与日俱增，对信息安全产品的需求也会不断增加，信息安全行业的发展潜力也必然是无穷的。
图4 2012年-2021年部分中标机构中标情况
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
在这场“国产替代化”浪潮中，各地政府成了主要推动力，他们依托当地的供应商采购信息技术产品，更好地为当地政务服务。从政府信创产品采购项目中可以看出在信创产品的选择上，政府明显有自己的偏好。在IT基础设施方面，华为交换机、奔图打印机、清华同方和联想的计算机更受政府喜爱；在基础软件方面，统信以及银河麒麟的操作系统名列前茅；在应用软件方面，各政府部门对政务应用的要求略有差别，但所采用办公软件大多是金山办公的WPS软件；在信息安全方面，政府较多选择360终端安全防护。由于信创的发展并不久，可替代的国产信息技术略先单一，期待在未来，信创行业可以迎来蓬勃发展期，进入百花齐放的时代。
表1 政府招标信创热门产品前十列表
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
四、总结
受国际形势的影响，在国家政策的大力支持下，信创开始在全国范围内快速落地。各地方政府为跟紧时代潮流，促进当地高新技术发展，相继出台了信创相关政策。2018年以后，各地方政府对信创相关业务的招标工作也呈现上升的趋势，对信创的重视程度有较大的提高。由于信创行业还未全面铺开，2021年，各地方政府对信创产品的采购主要偏好IT基础设施类产品，主要包括信创计算机和信创打印机等硬件设施的采购，不同地区的政府对于信创产品的偏好程度有着较为显著的区别。
随着全国信创工作的发展数字化浪潮的高速到来，各地政府对信息安全的关注程度也与日俱增，对信息安全产品的需求也日渐增多，可以预见，在未来，无论是否在信创领域，信息安全行业的发展前景必然是十分广阔的。经过2021年的高速发展，预计2022年党政信创市场将呈现向县区一级下沉扩张的局面，加大加细在全国范围内的布局、创造新增长。
【财政贴息贷款加速国产化替代进程，医疗信创迎来新一轮机遇】
自2018年以来，美国对中国科技企业实行高科技出口管制。2022年10月7日，美国商务部发布了新一版《出口管制清单（CCL）》，提出了非常详细的、对中国芯片产业的出口限制，对国内相关产业链造成打压。在此背景下，科技自立自强被国家高度重视，强调本土科技创新的重要性日益凸显。党的二十大报告强调，要加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。
医疗作为民生大计，关乎人民健康和国家安全，加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设刻不容缓。2022年以来医疗信息安全、医疗器械国产化等政策密集发布，政策催化下医疗信创推进节奏有望加快。2022年9月，央行设立额度2000亿元以上的设备更新改造专项再贷款，支持卫生健康、教育、文旅体育等10个领域的设备购置与更新改造，且优先审核和支持符合采购国产自主品牌设备的获贷主体，成为医疗信创国产化替代建设的助推剂。在政策的推动与医疗机构数字化转型等趋势下，医疗行业信创逐步拉开序幕。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育等行业信创机构与厂商参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”、“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、医疗信创行业规模大幅增长，实现跨越式发展
为加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设，国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进医疗信创的发展。同时，医疗信息化的改革发展正成为推进国产化替代的契机，为我国信创行业公司的发展打开新的局面。其中，医院信息系统业务量庞大、数据类型复杂，数据安全面临的风险多，确保医疗信息系统数据库等安全稳定地运行刻不容缓。
2020年，信创工作全面铺展。经过两年的发展，信创产业逐渐从开始的“党政”逐步深入到医疗等行业。根据零壹智库、数字化讲习所《中国医疗信创建设偏好报告（2021）》披露，2017年至2019年医疗行业的信创项目成交金额保持较为平稳的态势，但2020年以来，信创工作在全国范围内全面铺展，医疗领域成交金额大幅增长，从2019年的401.34万元增加到2020年的1.80亿元，实现了医疗领域国产化替代工作的跨越式发展。2021年成交金额更是突破3.5亿元，是2017年成交金额的近56倍。自2017年以来，医疗信创成交总额已达5.59亿元。医疗行业自开展信创工作以来，成交金额迅速增加，这体现了医疗行业对信息安全自主可控的重视程度，未来医疗行业市场规模潜力巨大。
图1 医疗信创年度招标成交额（单位：万元）
资料来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
二、八省份医疗招投标成交金额破千万
从成交金额和招标项目个数来看，截至2021年底，新疆维吾尔自治区均位列第一，分别为2.18亿元和34个。新疆维吾尔自治区总成交金额远高于其他地区成交金额。例如和田地区洛浦县人民医院在2021年成交5G+智慧医疗医共体建设项目，耗资2040.68万元；喀什地区第一人民医院采购国产深圳迈瑞（300760.SZ）呼吸机。除此之外，新疆巴音郭楞蒙古自治州、克拉玛依市、乌鲁木齐市、石河子市等都在积极开展医疗信创相关工作。从招标时间来看，新疆地区医疗信创成交金额整体呈现上升的趋势，并在2021年突破两亿元，其大力布局信创行业的决心和力度可见一斑。
海南省成交金额位列第二，达到1.7亿元。其次是山东省、河北省、北京市等地区，其成交金额均突破千万元。根据不完全统计，截至2021年底，海南省的招标项目仅为1个，从具体项目来看，海南省人民医院在2021年末展开了系统的智慧医疗建设。海南省人民医院在2021年成交了基于5G技术的智慧医疗体系建设项目，成交金融达1.7亿元，这是已有数据中规模最大、成交金额最高的招标项目。该项目囊括信息集成平台与临床数据中心、基于5G技术的互联网医院公共服务平台、智慧医疗服务平台、智慧管理平台、智慧科研服务平台、基于5G技术的紧密型医联体平台、基于5G技术的远程医疗体系等12个平台体系的建设，涉及品牌有医惠、麦迪斯顿（603990.SH）、致影、华为、广州视臻（002841.SZ）等。
表1 部分地区医疗信创业务招标情况
注：表格展示成交金额超过1000万元的8个省级行政区
三、医疗行业发力国产化替代领域
从医疗信创成交产品及其品牌来看，目前医疗行业的国产化替代主要集中在数据库、服务器、打印机、防火墙等数据安全类产品。其中数据库主要选择品牌为金蝶和超聚变，如佛山市南海区第六人民医院在更换HIS系统时选择了金蝶HIS数据库；服务器和交换机类产品各医院偏好的品牌主要是华为、新华三和浪潮（000977.SZ）；在显示设备中，四川长虹(600839)（600839.SH）成为医院的首选品牌。除此之外，天融信（002212.SZ）防火墙、深信服(300454)（300454.SZ）桌面云、东软汉枫系统数据采集设备、深圳迈瑞呼吸机也在医院的招标采购之列。医疗行业在国产化替代方面正持续发力，国产化替代进程不断推进，但从目前医疗行业招投标现状来看，医疗行业对信创产品的采购集中在人工智能、大数据和云计算等数字技术方面，高端医疗设备大多仍为进口，国产设备在中国高端医疗设备市场处于劣势地位。
表2 部分品牌及招标个数情况
资料来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
四、总结
总体来看，在科技自立自强背景下，国家层面和地方层面均积极出台相关政策推进医疗信创的发展，信创行业迎来政策红利和巨大机遇。央行贴息千亿资金注入医疗、教育等十大领域，优先审批审核和支持符合采购国产自主品牌设备，成为医疗行业国产化替代建设的助推剂，医疗信创将迎来新发展机遇期。
在政策的推动与医疗信息化改革等趋势下，医疗行业信创进程已初见端倪。医疗信创市场成交金额呈指数型飞速增长，2021年突破3.5亿元，市场前景广阔。各省份紧随国家战略方向，大力布局信创产业，八个省级行政单位医疗信创建设成交额破千万。在产品及品牌上，医疗行业国产化替代进程不断推进，但高端医疗设备市场国产化产品占有率不高，医疗信创未来市场规模潜力巨大，发展前景广阔。
【贴息贷款助推国产化热潮，教育信创有望迎来发展高峰】
百年大计，教育为本。信创产业要高质量发展，离不开人才的培养，教育行业的信创发展具有重要意义。2022年4月21日，教育部发布《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》，25次提及“自主可控”、5次提到“原始创新”、4次提到“原创精神”，强调“信息科技课程”对“促进科技创新自主可控、维护国家安全”的重要“基础性意义”。当前，在自主化大趋势下，支撑我国各大高校进行攻关科研的科学设备在一定程度上仍要依靠国外企业的技术支持，高校科研设备及职业教育实训装备的国产化是实现教育信创的必经之路。
2022年9月28日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，加大了对高校教育信息化的投入，支持高校优先选用能够满足学生理论学习与实训操作的具有国产自主技术的教育设备、装备，发力推进教育装备国产化，教育信创将迎来一个发展高峰。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育等行业信创机构与厂商参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”、“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、利好政策频出，教育信创热度再增
在教育信息化 2.0 热潮下，信创产业为教育装备市场的创新突破开启了新局面。从相关政策通知来看，国家层面顶层设计引领，多项举措密集推进，教育领域迎来信息化采购热潮，教育信息化的发展方向也在持续拓宽。
表1 关于教育信创的相关政策（不完全统计）
资料来源：公开资料、数字化讲习所、零壹智库
二、产品成交额逐年上升，教育信创迎发展高峰
2022年9月，中央制定千亿政策贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育等10个领域的设备购置和更新改造。贴息贷款重点涉及高等教育、职业教育及实训教育等，此前，国家对基础教育的信息化支持力度较大，这次又加大了高校教育信息化的投入，对于教育信息化行业来说意义重大。此外，本次政策要求尽可能买国产仪器，短期带来显著订单需求(未来1年)，长期加速整个基础科学仪器的国产化替代。随着实际的政策补贴落地，众多国内高校、科研院所纷纷启动设备采购工作。
各地纷纷响应发展教育信创的号召，积极开展教育信创产品的招投标工作。从各地区招标数据来看，教育信创产品招标数量逐年增多，成交金额呈现出上涨态势。根据《中国教育信创建设偏好报告（2021）》数据，自 2019 年正式提出发展信创产业以来，全国各地教育类信创招标项目成交金额大幅增长，2019 年突破一千万元，2021 年突破五千万元，同比增长36.15%。各地区学校对教育信创发展的重视程度不断提高，教育信创将加速推进，迎来一个发展高峰。
图1 教育信创年度招标成交额及招标个数
资料来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
三、国产替代风潮渐起，高校成教育信创主力军
推动教育数字化转型的主导力量，目前还是在高等学校。根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，截至2021年底，通过招标进行教育信息化布局的学校中，职业学校招标次数最多，累计招标89次，占比43.50%，大学招标50次，占比25.00%；中学招标31次，占比15.50%；小学招标26次，占比13.00%；党校招标6次，占比3.00%。职业学校对信创项目的采购以实训平台类项目为主。从学校教育信创工作进展来看，各个学校不仅仅局限于信息化产品的国产替代，信创计算机教室、信创学院等也正逐步建成，为教育信创构建良好的生态环境。例如2022年2月由七〇六所江西航天国数信息科技有限公司承建的江西省首个信创计算机教室在赣州市章江路小学正式投入使用。
图2 开展教育信创的学校类别统计
资料来源：企查查、零壹智库
总结
在信创浪潮之下，教育行业数字转型也有了新的风向，教育行业信创逐步进入大范围试点推广阶段。各地区积极开展教育信创部署工作，校园信息化产品的国产替代蔚然成风。从教育信创产品成交金额的发展趋势及相关产品市场规模来看，未来教育类信创产品的成交金额将会继续走高，各地区学校对教育信创发展的重视程度也将会不断提高。
近期，“设备更新改造贷款支持”的消息成为教育行业热点话题。利好政策密集出台，教育信创热度再次激活，高校、职院蓄势待发。国产替代风潮渐起，布局高职教业务的国内教育信息化龙头业绩有望得到催化。
【科技创新引领能源转型，能源信创未来可期】
党的十八大以来，习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为我国能源高质量发展指明了方向。我国加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，能源生产和利用方式发生重大变革，能源高质量发展迈出了新步伐。数字技术在能源革命战略中正发挥重要作用，成为引领能源产业变革的原动力。
信创是能源行业安全、可控、持续发展的重要基础，唯有筑牢信息产业安全根基，才能护航我国能源、交通等重要行业平稳、有序运行。同时，能源行业飞速发展也向信息技术提出了更高要求，驱动信创技术应用实现从可用到好用再到领先的质变。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出加快能源领域数字化转型，实施能源各领域设备设施、工艺流程的数字化建设与改造。在当前党中央统筹“3060”双碳战略和新基建战略的大环境下，加速能源行业的信息技术应用创新对产业发展具有极高的战略意义。
零壹智库、数字化讲习所近期已启动信创建设偏好系列报告（2022），欢迎党政以及金融、医疗、教育、能源等行业信创机构与厂商参与案例征集，我们将遴选优秀案例纳入报告。另外，零壹智库联合《陆家嘴》、《价值线》于近日推出第四届数字科技兵器谱系列榜单之第二届“2022金融信创领航企业30强”及其子榜单“2022年信创云厂商10强”“2022年信创数据库厂商10强”等榜单评选征集。相关机构如需参与，请点击文末“阅读原文”填写申请资料。榜单征集时间截至2022年12月10日。上述榜单将于零壹智库年度峰会以及线上同步发布。
一、能源信创建设稳中有进
自2019年我国正式提出发展信创产业来，信创产业不断纵向延伸，深入到能源领域。2019年以前，能源信创相关产品的招标工作就已经出现，但直到2019年“信创”概念的正式提出，能源信创相关产品的招标工作才开始稳步增加。根据零壹智库、数字化讲习所《中国能源行业信创建设偏好报告（2021）》披露，2021年，全国能源信创相关招标项目共计49项，是2020年的近四倍。但从现有能源信创市场规模来看，能源信创的发展仍显不足，存在着地区和产业发展不均衡、尚未有专业化产品等缺点。
2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出加快能源领域数字化转型，推动能源产、运、储、销、用各环节设施的数字化升级，实施煤矿、油气田、油气管网、电厂、电网、油气储备库、终端用能等领域设备设施、工艺流程的数字化建设与改造。随着国家层面加强顶层设计引领，多项举措密集推进，未来市场规模预计将会继续走高，各地区对能源信创发展的重视程度也将会不断提高。
图1 能源信创年度招标个数
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
二、山西省领跑各省市大力布局能源信创
智慧能源等相关政策是能源信创建设的助推剂，为加快开展能源信创工作，深化信创在能源行业的运用，国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进能源信创的发展。多地政府在十四五相关规划中提到“智慧能源(600869)”，并提出相应的发展措施和未来规划。在当前党中央统筹“3060”双碳战略和新基建战略的大环境下，政府对能源信创的关注度只会越来越高，新一代信息基础设施将更加广泛和深入的服务于能源行业发展。
总体来看，我国能源信创发展仍处于初期，主要聚集山西省和北京市等地，具有明显的地域特征。截至2021年底，从成交金额和招标项目个数来看，山西省均位列第一，分别为218亿元和34个，是能源信创的引领者。山西省作为中国著名的煤矿大省，其煤矿产能常年位居全国第一，因此山西省对能源方面的关注度理应偏高。早在2016年，“十三五”发展初期，大同市、长治市、临汾市等地方政府发布的“十三五规划”就已经提及“互联网+”智慧能源。2017年，山西省人民政府在《山西省节能减排实施方案》中正式提出在全省范围内大力发展“互联网+”智慧能源。2020年，山西省试点“新能源+电动汽车”协同互动智慧能源，实现了新能源和电动汽车通过智慧能源系统的有机结合。山西省率先在能源信创领域发展，大力布局信创产业，其决心和力度可见一斑。
截至2021年底，北京市成交金额和招标项目均位于第二，分别为1.5亿元和24个，远远超过其它地区。北京市作为首都，集聚了90多所高校、1000多家科研院所、128家国家重点实验室和近3万家国家高新技术企业，充分利用人才和资金资源，大力布局信创产业。2020年，北京信创工委会和中国智慧能源产业联盟共同牵头组建能源信创工作组，该组织的成立标志着将在北京地区汇聚一批在产品、技术等方面具备领先优势的企业服务商，形成基于能源行业的可复制可推广的信创解决方案，从而推动“信创+能源”模式的行业交流、成果转化等工作。仅2021年，北京市共在能源信创领域投资1.49亿元。预计在未来，北京市的能源信创产业将迅猛发展。
表1 2012年-2021年部分地区能源信创业务招标情况
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
三、电力公司成能源信创主力军
煤炭、石油等能源作为传统行业，目前普遍面临着当前以物联网、5G、大数据、云计算和人工智能为代表的新一代信息技术在企业落地的挑战，特别是在通过数字化转型促进管理变革，实现降本增效方面，还有很多领域亟需探索和实践。目前，在能源信创发展的道路上，电力和水力领域奋勇当先，率先大力发展信创，成为能源信创发展的主力军。
截至2021年底，从能源信创产品招标项目来看，56.47%的招标公司为电力公司，其次为地方水利厅或水利局，占18.82%。可见，在这次能源信创发展之路中，电力和水力能源领域率先大力发展信创，作为能源信创的“先行部队”，起示范带头作用。其中，国网山西省电力公司共招标了14个能源信创项目，占总招标项目的16.5%，总招标金额达217.88亿元，主要用于企业供电设施接收改造工程项目招标，提高电力系统国产化和智能化水平，也加快了公司新能源发展的步伐。2021年7月，国网山西省电力公司正式成为新版i国网移动办公系统试点单位之一，这标志着国网山西省电力公司在信创的道路上又迈出了坚实的一步。
图2 能源信创招标公司类别分布
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
截至2021年底，从能源信创中标单位来看，一能电气有限公司中标5个信创项目，中标金额共计217.88亿元，均高于其他公司的中标金额。该公司多次中标了国网山西省电力公司的多个工程改造项目，成为了能源信创领域最火热的机构。山西晋能置信电气(600517)有限公司中标4个国网山西省电力公司的设备采购项目，国网山西省电力公司无论是招标项目还是金额均在能源信创领域遥遥领先，因此，在未来，一能电气有限公司和山西晋能置信电气有限公司有望在能源信创领域越走越远。
表2 2012年-2021年部分中标机构中标情况
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
从能源信创成交产品及其品牌来看，目前能源行业的国产化替代主要集中在电脑、交换机、存储设备等IT基础设施。其中，在电脑方面，国产品牌联想更受欢迎，邵阳市水利水电勘测设计院在采购笔记本电脑是选择了联想；而在办公软件方面，金山的wps软件拔得头筹，深受电力公司和水利厅的喜爱。目前，能源信创仍处于初级发展阶段，可选择的信创产品也具有局限性，2022年初，国家能源集团携手华为发布了首个国产化工业操作系统“矿鸿”在神东布尔台煤矿正式应用，首次实现了工控领域安全可信，自主可控，为引领能源行业高质量发展和数字化转型，实践出一条科学发展之路。
表3 部分品牌及招标个数情况
数据来源：企查查、数字化讲习所、零壹智库
四、结论
总体来看，能源行业信创发展进程在国家和各地方地区政策的推动下已初见端倪，但从现有能源信创市场规模来看，能源信创的发展仍显不足，存在着地区和产业发展不均衡、尚未有专业化产品等缺点，但从发展趋势来看，未来各省市对能源信创发展的重视程度将不断提高。从能源信创建设区域情况来看，我国能源信创建设主要聚集山西省和北京市等地，具有明显的地域特征。在能源信创的发展之路上，电力能源领域率先大力发展信创，成为能源信创主力军。
在生产、运输、零售和消费等能源产业各环节，数字化需求越来越迫切。与此同时，能源信创行业的建设和发展是一个长期过程，不可能一蹴而就。在国家的顶层设计和统筹规划下，能源信创将逐步迈向精细化发展，迎来蓬勃发展期。
